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伦交所股东被曝回应港交所收购:出价须提高20%并增加现金

  发布日期:   2019-11-01 18:32:33    

伦敦证券交易所视觉中国信息图

香港交易及结算所有限公司(以下简称“HKEx”)收购伦敦证券交易所集团(以下简称“伦敦证券交易所”)的“世纪联盟”似乎仍有一线希望。

10月4日,据路透社报道,三名股东和一名熟悉交易的银行消息人士表示,一些联想投资者告诉HKEx,任何出价都必须包含更多现金,而且必须高出20%才能说服他们参与。这三位投资者总共持有伦敦证券交易所3%的股份,该交易所一直在游说他们的支持。

来自澎湃新闻的记者此前报道称,9月11日,香港证券交易所(hong kong stock exchange)提议以296亿英镑的价格收购联想证券交易所(如果计入净负债和其他调整,则为316亿英镑)。

HKEx表示,HEX的合并提案是互利共赢的重大战略机遇,可以打造领先的全球金融基础设施。

根据HKEx当时宣布的提议,计划以固定的现金增持方式收购交易所的所有股份,交易所股东持有的每股股份将获得20.45英镑和2.495股HKEx股份。HKEx报出每股83.61英镑的估值,较前一天收盘价溢价22.9%。

9月13日,联安交易所在官方网站上发表声明称,董事会一致否决了HKEx的收购提议。伦敦证券交易所表示,有四个理由拒绝收购提议,包括香港证券交易所的提议不符合其战略目标。存在无法交货的严重风险;HKEx对股票的考虑没有吸引力。合并提案中对伦敦证券交易所的估价严重不足。因此,伦敦证券交易所表示,没有必要与香港证券交易所进一步接触。

英国《金融时报》9月16日报道称,HKEx正试图用魅力攻势应对这一局面。它邀请瑞银和汇丰控股说服股东相信HKEx提出的好处。

此前,LUEN交易所已同意以270亿美元收购数据提供商refinitiv,专业信息公司汤姆森路透(thomson reuters)和路透社新闻母公司,持有45%的股份。

此外,伦敦证券交易所董事会迄今一直坚持进行整修交易,而香港证券交易所的提议要求伦敦证券交易所放弃交易。

HKEx现在必须在10月9日之前做出正式提议或退出。其高级管理层一直在与伦敦证券交易所的主要股东会面,以获得他们的支持。

据路透社报道,木星金融机会经理盖伊·德·布隆莱(guy de blonay)在与香港证券交易所联合总裁罗明思·兰巴(romnesh lamba)的一次会议上表示,香港证券交易所必须将其股价提高至每股90-100英镑,而最初报价为83.61英镑。只有这样,股东们才能认真对待它。

布朗说,HKEx也需要增加其现金份额。最初的提议包含大约25%的现金,其余是HKEx股票。

一位知情银行人士表示,将股价提高至每股90-100英镑是“大多数投资者的要求”。知情人士表示,HKEx方面一直在寻求融资,以确定能否满足更高的出价。

Blonay表示,如果出价达到这一范围,可能会促使联想董事会要求将最后期限延长至10月,并推动港交所实现建立覆盖亚洲、欧洲和美国的强大交易所的目标,以便更好地与美国竞争对手竞争。

布朗说:“李小嘉(HKEx首席执行官)知道这是一个一次性的机会,我希望他继续战斗。”他指出,收购存在相当大的政治障碍。HKEx的内部股东可能会反弹,但仍可能拒绝更高的建议报价。

纽约证交所的另外两名股东告诉路透社,他们也预计HKEx将提高其整体报价。然而,这些不愿透露姓名的投资者对该交易能否通过监管审查表示怀疑。

HKEx周四拒绝对其计划置评。伦敦证券交易所也拒绝置评。

据路透社报道,李小嘉上周表示,他的团队已经研究了收购计划很长时间,但由于英国英国退出欧盟的不确定性,在伦敦证券交易所8月份宣布收购整修计划之前,不会采取任何行动。

人们普遍预期,HKEx提议的交易如果得到执行,将导致英国、意大利和美国的监管审查。近年来,在政界和监管机构的反对下,几次“大爆炸”交易所合并交易都以失败告终。

英国商务大臣安德里亚·里德索姆(Andrea leadsom)表示,监管机构将“非常仔细地调查任何影响英国安全的事件”。英国政府发言人还表示,伦敦证交所“是英国金融体系的重要组成部分...政府和监管机构将密切关注相关细节”。

两位消息人士称,过去两周,香港联合交易所(Hong Kong Stock Exchange)联合主席兰巴(lamba)曾与美国投资者和对冲基金会面,推动要约收购。